春节返乡政策有望撬动检测试剂超千亿市场增量

  春节返乡政策引爆新冠肺炎检测概念股。1月21日,Wind体外诊断指数大涨3.9%,迪安诊断、凯普生物、华大基因涨逾10%,硕世生物等8只个股涨超6%。

  业内人士认为,总体来看,春节返乡政策的后续实行对于核酸检测产品的生产厂商来说,提供了百亿级别的新增市场;对于检测服务提供商来说,有千亿级别的市场增量。

  检测需求大增

  1月20日,国家卫健委疾控局监察专员王斌在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡,同时这些返乡人员回去以后,当地的基层政府要对这些人员进行网格化管理。春节返乡成为大家近期最关心的话题,最新要求一出立即引发民众的广泛关注。

  随后,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室发布《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》(简称《方案》)。《方案》指出,返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。

  《方案》提出,持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。

  硕世生物董秘吴青谊对中国证券报记者表示,“公司产能已增加好几倍,但还是很紧张,感觉一直在扩产,停不下来。现在是产能能增加到多少就增加多少,新的厂房正抓紧在做,计划2021年投产。”

  国海证券认为,新冠肺炎疫情全球大流行仍在继续,冬季疫情蔓延再次加速。核酸检测试剂盒需求只增不减,出口叠加本土双管齐下,2021年检测试剂、检测服务参与者业绩有望延续高弹性。

  业内人士认为,随着返乡潮逐渐出现,新冠肺炎核酸检测相关产品需求或迎来爆发式增长,与疫情防控相关的体外诊断等防疫用品相关公司的关注度也有望提升。

  多家公司业绩预增超10倍

  同花顺iFinD数据显示,截至目前,A股有26家体外诊断上市公司2020年业绩预增。其中,圣湘生物、达安基因、东方生物以及明德生物四家上市公司净利润同比增速预计超1000%,原因均包括海内外市场对新冠检测产品的需求提升。

  达安基因此前预计2020年归属于上市公司股东的净利润为20亿至22亿元,同比增长2069%至2286%。公司近日披露的投资者关系活动记录表显示,疫情发生以来,公司根据疫情情况不断调整产能,公司检测试剂的日产能从最初5万人份提高到20万人份、50万人份,目前已经达到150万人份。截至目前,公司已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。目前新冠核酸检测试剂等产品仍以国内市场为主,出口销售占比约为20%。

  在保证产能的同时,达安基因表示,2020年底以来,面对全国发热门诊检测实验室的大量建设与改造,对于新冠核酸检测试剂和设备的需求也大量增加。在保证各集采省份中标的同时,公司也推出新获证的新冠快检设备AGS8830和新冠快速检测试剂盒,该试剂盒最快可在半小时内完成整个检测过程,为医院检测提供更快速、精准、高通量的解决方案。此项改进可以使现有检测用户在不增加试剂成本的情况下将新冠核酸检测提速1小时,在设备、人力和时间有限的情况下能够快速进行大量样本检测,充分缓解目前因检测能力不足而带来的压力,可广泛应用于临床、疾控中心及海关检验检疫。

  明德生物表示,因PCR实验室(基因扩增实验室)建设项目以及其他核酸检测相关产品的销售大幅增加,公司预计2020年归属于上市公司股东的净利润为4.4亿元-5亿元,同比增长959.58%-1104.07%。公司称,报告期内新增约1500家医疗机构分子用户,极大提升了新冠核酸试剂的品牌效应,报告期内新冠核酸试剂的收入占比约为总营收的60%。

  有望撬动逾千亿市场增量

  在业绩的带动下,相关上市公司的股价也出现较大幅度的上涨。2020年年初至今,万泰生物、新产业、硕世生物、达安基因、金域医学等十只个股股价累计上涨超100%。其中,万泰生物于2020年4月上市,公司股价自上市以来累计上涨2203%。2021年以来,万泰生物、明德生物、华大基因等6只个股股价累计上涨超10%。

  华创证券认为,考虑到病毒变异增强传播力,海外疫情防控面临的困难,以及国内常态化疫情防控的持续需求,2021年核酸检测试剂和检测服务需求量可能只增不减,核酸检测试剂和检测服务参与者的业绩将延续高弹性。

  华安证券认为,根据此次卫健委发布的方案和新闻发布会上的发言,目前措施实施的主体还是集中在农村地区的返乡人员。预计随着防控力度的加大,以及对春节返乡人员流向的复杂性的进一步考量,后续政策的实施主体可能会扩大到所有返乡人员。该政策的提出和后续落实,对新冠核酸检测试剂生产企业及提供新冠检测服务的第三方实验室提供了重大机遇。

  华安证券表示,通过对返乡人数和检测次数的估算,结合集采提取试剂和检测试剂的中标价格,同时参考北京、上海、广州、深圳、成都五个典型地区的公立医疗机构和第三方检验实验室的检测服务价格,做出如下测算:核酸检测产品的总规模为150亿元-300亿元(按照农村返乡人数与总返乡人数不同而有所浮动);核酸检测服务的规模约为600亿元-1200亿元(按照农村返乡人数与总返乡人数不同而有所浮动)。总体来看,这项政策的后续实行,对于核酸检测产品的生产厂商来说,提供了百亿级别的新增市场。对于检测服务提供商来说,有千亿级别的市场增量。

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业内人士:春节返乡政策有望撬动检测试剂超千亿市场增量

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国海证券认为,新冠肺炎疫情全球大流行仍在继续,冬季疫情蔓延再次加速。核酸检测试剂盒需求只增不减,出口叠加本土双管齐下,2021年检测试剂、检测服务参与者业绩有望延续高弹性。同花顺FinD数据显示,截至目前,A股有26家体外诊断上市公司2020年业绩预增。其中,圣湘生物、达安基因,东方生物以及明德生物四家上市公司净利润同比增速预计超1000%,原因均包括海内外市场对新冠检测产品的需求提升。业内人士认为,总体来看,春节返乡政策的后续实行对于核酸检测产品的生产厂商来说,提供了百亿级别的新增市场;对于检测服务提供商来说,有千亿级别的市场增量

(中证报)

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